Valsoft Corporation annonce la clôture de l’acquisition précédemment annoncée de Quorum Information Technologies dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces

La Transaction valorise Quorum à environ 60 millions de dollars; les actionnaires de Quorum ont reçu 0,80 $ par action en espèces

Montréal, Canada – 10 décembre 2025 – Valsoft Corporation Inc. (“Valsoft”), une société basée à Montréal spécialisée dans l’acquisition et le développement de logiciels pour marchés verticaux, a le plaisir d’annoncer la clôture réussie du plan d’arrangement prévu par la loi annoncé précédemment (l’« Arrangement ») en vertu de la Business Corporations Act (Alberta), aux termes duquel 2745122 Alberta Inc. (l’« Acheteur »), une société affiliée de Valsoft, a acquis la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Quorum Information Technologies Inc. (TSX-V: QIS) (« Quorum ») au prix de 0,80 $ par action en espèces (la « Contrepartie »).

L’Arrangement a été réalisé à la suite de l’approbation des actionnaires de Quorum, de l’approbation de la Cour et du respect de toutes les autres conditions de clôture habituelles. L’Arrangement est décrit plus en détail dans la circulaire d’information de la direction datée du 22 octobre 2025, disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) dans le profil de l’émetteur de Quorum.

Quorum est un chef de file nord-américain des fournisseurs de SaaS offrant des solutions d’entreprise essentielles dont les concessionnaires automobiles et les fabricants d’équipement d’origine (« OEM ») dépendent pour exploiter leurs activités.

Quorum continuera d’exercer ses activités de manière autonome et se joindra à TAG Software Group, l’une des entités opérationnelles décentralisées de Valsoft. Ce modèle permet à Quorum de bénéficier d’une expertise partagée, d’un soutien opérationnel et d’une vision stratégique à long terme — tout en préservant son engagement envers l’innovation, la fiabilité et un service à la clientèle exceptionnel pour les détaillants automobiles et les partenaires OEM.

Commentaires de la direction

« Quorum s’est bâti une réputation impressionnante à titre de partenaire technologique de confiance auprès des concessionnaires automobiles et des OEM partout en Amérique du Nord. Son solide portefeuille de produits, son engagement envers la réussite client et sa culture d’innovation s’harmonisent parfaitement avec l’approche d’investissement à long terme de Valsoft. Nous sommes ravis d’accueillir Quorum au sein de la famille Valsoft et nous avons hâte de soutenir la prochaine étape de croissance de l’entreprise », a déclaré Costa Tagalakis, associé en investissement chez TAG Software Group.

« Valsoft est le partenaire idéal pour Quorum, car elle investit au moyen de partenariats à long terme avec la direction. Cela permet à notre équipe de continuer à offrir à nos clients le même dévouement et la même expertise qu’ils attendent. Grâce au soutien de Valsoft, nous sommes bien positionnés pour accélérer l’innovation tout en créant de nouvelles occasions pour nos employés et nos clients », a déclaré Maury Marks, président et chef de la direction de Quorum.

Radiation de la cote

Quorum a demandé le retrait de la cote de ses actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX (le « Retrait de la cote »).
À la suite du Retrait de la cote, Quorum demandera aux autorités en valeurs mobilières de cesser d’être un émetteur assujetti en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Faits saillants de la Transaction

• Contrepartie en espèces : Les actionnaires de Quorum ont reçu 0,80 $ par action en espèces, ce qui représente une prime d’environ 14 % par rapport au cours de clôture du 19 septembre 2025 et de 12 % par rapport au VWAP sur 10 jours.

• Certitude de la valeur : Liquidité immédiate et certitude de trésorerie pour tous les actionnaires de Quorum.

• Avis d’équité : TD Securities Inc. a fourni au conseil d’administration de Quorum et à son comité spécial un avis d’équité confirmant que la Contrepartie est équitable, d’un point de vue financier, pour les actionnaires.

• Forte adhésion des actionnaires : Les dirigeants, les administrateurs et certains actionnaires détenant environ 50 % des actions en circulation ont accepté de voter en faveur de la Transaction.

• Aucune condition de financement : L’obligation de Valsoft de mener à terme la Transaction n’était assujettie à aucune condition de financement.

Conseillers

• Pour Quorum : TD Securities Inc. (conseiller financier); McLeod Law LLP (conseiller juridique)

• Pour Valsoft : Blake, Cassels & Graydon LLP (conseiller juridique)

À propos de Quorum Information Technologies Inc.

Quorum est une société nord-américaine de logiciels et de services SaaS qui fournit des solutions d’entreprise essentielles dont les concessionnaires automobiles et les OEM dépendent pour leurs opérations, notamment :

• Dealership Management System (DMS) : Automatise, intègre et rationalise les processus des concessionnaires, en mettant l’accent sur la génération de revenus et la satisfaction de la clientèle.

• DealerMine CRM : Une solution de CRM pour les ventes et le service ainsi qu’un centre de développement des affaires qui génère des revenus dans les principaux services du concessionnaire.

• Autovance : Une plateforme de commerce de détail moderne prenant en charge le commerce numérique, le desking et les solutions de menus F&I.

• Accessible Accessories : Une plateforme de vente au détail numérique permettant aux concessionnaires franchisés de faire croître efficacement les revenus liés aux accessoires.

• VINN Automotive : Une place de marché automobile qui simplifie la recherche et l’achat de véhicules tout en aidant les détaillants à vendre plus efficacement.

Quorum Information Technologies Inc. était auparavant inscrite à la cote de la Bourse de croissance TSX sous le symbole QIS. De plus amples renseignements sont disponibles à l’adresse www.QuorumInformationSystems.com.

À propos de Valsoft

Valsoft acquiert et développe des sociétés de logiciels pour marchés verticaux qui offrent des solutions essentielles. L’un des principes fondamentaux de la philosophie de Valsoft consiste à investir dans des entreprises établies et à favoriser un environnement entrepreneurial qui les aide à devenir des chefs de file dans leurs secteurs. Contrairement aux sociétés de capital-investissement et de capital de risque, Valsoft n’a aucun horizon de placement prédéfini; elle achète, conserve et crée de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec les équipes de direction et les clients. En savoir plus à l’adresse www.valsoftcorp.com.

Contact médias :

Thierry Tardif
Communications et relations publiques
Valsoft Corporation