Valsoft Corporation annonce la conclusion d’une entente définitive en vue d’acquérir Quorum Information Technologies dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces

La transaction valorise Quorum à environ 60 millions de dollars; les actionnaires de Quorum recevront 0,80 $ par action en espèces

Montréal, Canada – 22 septembre 2025 – Valsoft Corporation Inc. (« Valsoft »), une société montréalaise spécialisée dans l’acquisition et le développement d’entreprises de logiciels pour marchés verticaux, a annoncé aujourd’hui avoir conclu une convention d’arrangement définitive datée du 22 septembre 2025 (la « Convention d’arrangement ») visant l’acquisition de l’ensemble des actions ordinaires émises et en circulation de Quorum Information Technologies Inc. (TSX-V : QIS) (« Quorum ») pour 0,80 $ par action en espèces (la « Contrepartie »). La transaction (la « Transaction »), effectuée au moyen d’un plan d’arrangement statutaire en vertu de la Business Corporations Act (Alberta), est évaluée à environ 60 millions de dollars et est assujettie à l’approbation des actionnaires ainsi qu’à d’autres approbations usuelles.

Quorum est un fournisseur de premier plan en Amérique du Nord de logiciels et de services SaaS qui offre des solutions d’entreprise essentielles sur lesquelles les concessionnaires automobiles et les fabricants d’équipement d’origine (« OEM ») s’appuient pour exploiter leurs activités.

« Quorum s’est bâti une réputation impressionnante en tant que partenaire technologique de confiance auprès des concessionnaires automobiles et des OEM partout en Amérique du Nord. Son solide portefeuille de produits, son engagement envers la réussite de la clientèle et sa culture axée sur l’innovation s’harmonisent parfaitement avec l’approche d’investissement à long terme de Valsoft. Nous sommes heureux de soutenir l’entreprise dans sa prochaine phase de croissance tout en continuant à offrir une valeur exceptionnelle à la clientèle », a déclaré Antonino Piazza, associé en placement chez Valsoft.

« Valsoft est le partenaire idéal pour Quorum, car l’entreprise investit et crée de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec la direction. Cette approche permet à notre équipe de continuer à offrir à nos clients le même dévouement et la même expertise qu’ils attendent. Grâce au soutien et aux ressources de Valsoft, nous serons en mesure d’innover encore plus rapidement. Ce partenariat ouvre de nouvelles possibilités pour nos employés et renforce encore davantage l’importance accordée à la réussite de nos clients », a déclaré Maury Marks, chef de la direction de Quorum.

Points saillants de la transaction

• Contrepartie attrayante : Les actionnaires de Quorum recevront 0,80 $ par action en espèces, ce qui représente une prime d’environ 14 % par rapport au cours de clôture des actions de Quorum le 19 septembre 2025, et d’environ 12 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 10 jours.

• Certainitude de la valeur et liquidité : La contrepartie immédiate en espèces offre aux actionnaires de Quorum de la liquidité et une certitude quant à la valeur.

• Avis d’équité : Le conseil d’administration de Quorum et son comité spécial ont reçu de TD Securities Inc. un avis indiquant que la contrepartie est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires de Quorum.

• Soutien à la transaction : Des dirigeants, des administrateurs et certains actionnaires détenant environ 50 % des actions en circulation de Quorum ont conclu des ententes pour voter en faveur de la Transaction.

• Conditions de clôture limitées : L’obligation de Valsoft de réaliser la Transaction est assujettie à un nombre limité de conditions de clôture usuelles, sans condition de financement.
  
  
  

Résumé de la transaction

La Transaction sera assujettie à l’approbation d’au moins les deux tiers des votes exprimés par les actionnaires de Quorum à une assemblée extraordinaire prévue en novembre 2025, ainsi qu’à l’approbation du tribunal et à d’autres consentements usuels. La clôture est prévue au T4 2025, après quoi les actions de Quorum seront radiées de la cote de la Bourse de croissance TSX et la société cessera d’être un émetteur assujetti en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

Conseillers

• Pour Quorum : TD Securities Inc. (conseiller financier), McLeod Law LLP (conseiller juridique).

• Pour Valsoft : Blake, Cassels & Graydon LLP (conseiller juridique).
  
  
  

À propos de Quorum Information Technologies Inc.

Quorum est une société nord-américaine de logiciels et de services SaaS qui fournit des solutions d’entreprise essentielles sur lesquelles les concessionnaires automobiles et les OEM s’appuient pour leurs activités, notamment :

• Système de gestion des concessionnaires (DMS) : Automatise, intègre et rationalise les principaux processus dans tous les départements d’une concession.

• DealerMine CRM : Une plateforme CRM assortie de services de centre de développement des affaires qui génèrent des revenus dans les ventes et le service.

• Autovance : Une plateforme de commerce de détail moderne prenant en charge le commerce numérique, le « desking » et les solutions de menus F&I.

• Accessible Accessories : Une plateforme de commerce de détail numérique permettant aux concessionnaires franchisés d’accroître les revenus tirés des accessoires pour véhicules.

• VINN Automotive : Une place de marché automobile simplifiant la recherche et l’achat de véhicules pour les acheteurs.
  
  
  

À propos de Valsoft

Valsoft acquiert et développe des sociétés de logiciels pour marchés verticaux qui offrent des solutions essentielles à la mission. L’un des principes fondamentaux de la philosophie de Valsoft consiste à investir dans des entreprises établies et à favoriser un environnement entrepreneurial qui les aide à devenir des chefs de file dans leurs secteurs. Contrairement aux sociétés de capital-investissement et de capital-risque, Valsoft n’a pas d’horizon de placement prédéfini; elle achète, conserve et crée de la valeur par l’entremise de partenariats à long terme avec les équipes de direction et les clients. Pour en savoir plus, consultez www.valsoftcorp.com.

Personne-ressource pour les médias :

Thierry Tardif
Communications et relations publiques
Valsoft Corporation