La transaction évalue Quorum à environ 60 millions de dollars; les actionnaires de Quorum recevront 0,80 $ par action en espèces
Montréal, Canada – 22 septembre 2025 – Valsoft Corporation Inc. (« Valsoft »), une société montréalaise spécialisée dans l’acquisition et le développement de logiciels de marchés verticaux, a annoncé aujourd’hui la signature d’une entente d’arrangement définitive en date du 22 septembre 2025 (l’« Entente d’arrangement ») en vertu de laquelle elle acquerra la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Quorum Information Technologies Inc. (TSX-V : QIS) (« Quorum ») pour un montant en espèces de 0,80 $ par action (la « Contrepartie »). La transaction (la « Transaction »), réalisée par voie d’un plan d’arrangement en vertu de la Business Corporations Act (Alberta), représente une valeur totale d’environ 60 millions de dollars et demeure assujettie à l’approbation des actionnaires et aux autres approbations habituelles.
Quorum est un fournisseur nord-américain de solutions SaaS et de services offrant des solutions logicielles essentielles sur lesquelles les concessionnaires automobiles et les fabricants d’équipement d’origine (« OEM ») s’appuient pour gérer leurs activités.
« Quorum s’est forgé une réputation impressionnante en tant que partenaire technologique de confiance pour les concessionnaires automobiles et les OEM à travers l’Amérique du Nord. Son portefeuille de produits solides, son engagement envers la réussite des clients et sa culture d’innovation s’harmonisent parfaitement avec l’approche d’investissement à long terme de Valsoft. Nous sommes impatients de soutenir l’entreprise dans sa prochaine phase de croissance tout en continuant à offrir une valeur exceptionnelle à ses clients », a déclaré Antonino Piazza, associé en investissement chez Valsoft.
« Valsoft est le partenaire idéal pour Quorum, car elle investit et crée de la valeur à travers des partenariats à long terme avec les équipes de direction. Cette approche permet à notre équipe de continuer à servir nos clients avec le même dévouement et la même expertise qu’ils attendent. Avec le soutien et les ressources de Valsoft, nous pourrons innover encore plus rapidement. Ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives pour nos employés et renforce notre engagement envers le succès de nos clients », a déclaré Maury Marks, chef de la direction de Quorum.
Faits saillants de la transaction
- Contrepartie attrayante : Les actionnaires de Quorum recevront 0,80 $ par action en espèces, ce qui représente une prime d’environ 14 % par rapport au cours de clôture de l’action le 19 septembre 2025, et une prime d’environ 12 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 10 jours.
- Valeur et liquidité garanties : La contrepartie en espèces offre aux actionnaires une liquidité immédiate et une valeur certaine.
- Avis d’équité : Le conseil d’administration de Quorum et son comité spécial ont reçu un avis d’équité de Valeurs Mobilières TD Inc. confirmant que la contrepartie est équitable, d’un point de vue financier, pour les actionnaires.
- Soutien à la transaction : Les dirigeants, administrateurs et certains actionnaires détenant environ 50 % des actions en circulation se sont engagés à voter en faveur de la Transaction.
- Conditions de clôture limitées : L’obligation de Valsoft de réaliser la Transaction est assujettie à un nombre limité de conditions de clôture habituelles, et ne comporte aucune condition de financement.
Sommaire de la transaction
La Transaction devra être approuvée par au moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires de Quorum lors d’une assemblée extraordinaire prévue en novembre 2025, ainsi que par la Cour du Banc du Roi de l’Alberta et par certaines autres approbations réglementaires. La clôture est prévue au quatrième trimestre de 2025. Après la réalisation de la Transaction, les actions de Quorum seront radiées de la cote de la Bourse de croissance TSX et la société cessera d’être un émetteur assujetti en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.
Conseillers
- Pour Quorum : Valeurs Mobilières TD Inc. (conseiller financier), McLeod Law LLP (conseiller juridique).
- Pour Valsoft : Blake, Cassels & Graydon LLP (conseiller juridique).
À propos de Quorum Information Technologies Inc.
Quorum est un fournisseur nord-américain de solutions SaaS et de services qui propose des solutions logicielles essentielles pour les concessionnaires automobiles et les OEM, incluant :
- Système de gestion de concession (DMS) : Automatise, intègre et optimise les processus clés de toutes les divisions d’un concessionnaire.
- DealerMine CRM : Une plateforme CRM accompagnée de services de centre de développement des affaires qui stimule les revenus des ventes et du service.
- Autovance : Une plateforme moderne de vente au détail numérique comprenant des outils de desking et des solutions F&A.
- Accessible Accessories : Une plateforme numérique permettant aux concessionnaires franchisés d’accroître leurs revenus liés aux accessoires automobiles.
- VINN Automotive : Un marché automobile en ligne qui simplifie la recherche et l’achat de véhicules pour les consommateurs tout en aidant les détaillants à vendre plus efficacement.
À propos de Valsoft
Valsoft acquiert et développe des sociétés de logiciels de marchés verticaux qui fournissent des solutions essentielles à leurs clients. L’un des principes fondamentaux de Valsoft est d’investir dans des entreprises établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur permet de devenir des leaders dans leurs secteurs. Contrairement aux sociétés de capital-investissement et de capital de risque, Valsoft n’impose aucun horizon d’investissement prédéfini, mais adopte une approche d’achat, de détention et de création de valeur grâce à des partenariats à long terme avec les équipes de direction et les clients. Pour en savoir plus : www.valsoftcorp.com.
Contact médias :
Thierry Tardif
Communications et relations publiques
Valsoft Corporation
+1 514-799-6679
t.tardif@valsoftcorp.com